A edição 2022 do principal estudo econômico sobre a produção vidreira nacional está disponível para leitura, seja encartada na edição impressa de O Vidroplano ou em seu formato online. Por isso, chegou a hora de se debruçar sobre os números do mercado. A seguir, confira a análise a respeito dos principais indicadores do Panorama, numa tentativa de se aprofundar no que os dados mostram.

A importância do estudo
O Panorama Abravidro apresenta números essenciais do setor, os quais podem ser usados pelas empresas para definir suas ações ao longo do ano, inclusive permitindo comparar os resultados individuais com o desempenho do mercado como um todo. O levantamento também proporciona uma visão geral de oportunidades e pontos de melhoria do mercado vidreiro nacional e de quais são os principais problemas comerciais do Brasil, incluindo as medidas necessárias para resolvê-los.

Altas e baixas
Sérgio Goldbaum, economista da GPM Consultoria Econômica, empresa responsável por apurar e consolidar os dados do Panorama, indica possíveis motivos para o fato de, mesmo com uma pequena queda na produção em relação a 2020, o faturamento das empresas ter crescido: “Isso se deveu ao aumento dos preços praticados pela indústria de processamento, reflexo do aumento dos custos dos insumos. Exemplo disso foi o aumento do valor da energia elétrica, que trouxe mais custos de produção”.

E a tendência de queda na produção deverá ser ainda mais acentuada este ano, conforme já apontam as quatro edições da pesquisa mensal Termômetro Abravidro. “No início de 2022, alertamos para a alta dos juros, cujos efeitos começariam a ser sentidos ao longo do ano. Por conta de atenuantes como o fim da pandemia e as eleições, acreditávamos que esses efeitos seriam sentidos de maneira gradual”, explica Goldbaum. Infelizmente, não é o que se vê no momento: “É possível vislumbrar um freio de arrumação após o período atípico da pandemia, mas ainda é cedo para arriscar a intensidade desse ajuste”.

Este ano, para tentar entender ainda mais o que os números revelam, reunimos Goldbaum com Alexandre Pestana (segundo-vice-presidente da Abravidro) e Iara Bentes (superintendente da entidade) para um bate-papo sobre o resultado do estudo. O debate está disponível em versão vídeo e podcast.

Sobre a edição deste ano
– Dados referentes ao exercício de 2021;
– Perfil da amostra: 34 empresas;
– Período da coleta de dados: janeiro a abril de 2022.

FATURAMENTO (R$ milhões/ano)
– Houve um salto no faturamento das processadoras de 2020 para 2021: aumento de 21,5%, chegando à marca de quase R$ 7 bilhões no ano passado
– O laminado cresceu 34,2%: desde 2010, o faturamento desse produto não aumentava tanto

PRODUÇÃO (m²)
– O grande destaque em 2021 foi o laminado: cresceu 11,6%, atingindo a marca de 7,6 milhões de m², melhor nível desde 2015
– Espelhos tiveram queda significativa de 16,2%. São 2,7 milhões de m² de espelho a menos que em 2020. E os tampos seguem o movimento de queda que começou em 2016: 22,6% a menos do que em 2020. “Houve uma queda significativa no desempenho dos setores que consomem esses produtos, o que, obviamente, se reflete na produção deles”, explica Pestana

PARTICIPAÇÃO POR PRODUTO
– O temperado segue absoluto na liderança: 59%, perto dos 2/3 de todo o vidro processado nacional
– A queda na produção de espelhos fez a participação do produto cair de 27% para 23,7%
– O insulado se manteve com 0,5% do mercado. “Aumentar o uso do insulado é um bom desafio para o setor, pois é um vidro que oferece um somatório de desempenhos, entregando uma melhor condição de envidraçamento no aspecto térmico”, analisa Pestana

PREÇO MÉDIO
– Tanto o temperado como o laminado estão custando mais – em relação aos últimos anos e a 2012, base para o indicador
– Uma explicação é o custo cada vez maior para a fabricação do vidro. “Esse resultado vem da pressão do aumento brutal de praticamente todos os insumos da cadeia produtiva – da indústria de base de transformação”, comenta Pestana

MÃO DE OBRA EMPREGADA
– Desde 2016, o número de funcionários das empresas vidreiras vem crescendo aos poucos: ano passado, o aumento foi de 3,5% em relação a 2020
– É o maior nível desde 2014

PRODUTIVIDADE
– 2021 mostrou 161,1 m² processados por funcionário ao mês
– Com a queda de 7,7% desse índice na comparação com 2020, ele só não é menor que 2019 e 2013 na série histórica

Crédito da imagem de abertura: brianwhittaker/stock.adobe.com

Este texto foi originalmente publicado na edição 593 (maio de 2022) da revista O Vidroplano. Leia a versão digital da revista.

De um momento desesperador, por conta do fechamento inicial de todas as atividades em várias partes do País, a um cenário de otimismo com o aumento da demanda por vidros: o setor vidreiro viveu um 2020 bastante intenso em meio à pandemia. Mas, no fim, os números mostraram-se positivos. Será que podemos esperar um novo período de crescimento, ainda que a crise vivida esteja longe de terminar? Nas próximas páginas, O Vidroplano analisa os dados levantados pela edição 2021 do Panorama Abravidro, o único estudo econômico e produtivo sobre a produção vidreira nacional, feito com base nas informações fornecidas pelos processadores de todo o Brasil. Participaram da pesquisa 34 empresas, representando 19% do mercado brasileiro de vidro processado não automotivo.

Desempenho além do esperado
Os dados são recebidos, analisados, consolidados e agregados pela GPM Consultoria Econômica. Para Sérgio Goldbaum, economista da empresa, as expectativas para a economia brasileira, incluindo o setor vidreiro, para o ano passado eram muito pessimistas. “A inclusão da construção civil nas atividades essenciais, o auxílio emergencial e a taxa de juros muito baixa contribuíram para que o segmento do vidro tivesse um desempenho bem acima do que eu esperava inicialmente”, explica. “E esse desempenho é resultado tanto da performance das construções de grande porte como das pequenas reformas.”

Como a pandemia segue longe de terminar por aqui, é possível que o bom momento de 2020 permaneça em 2021? Existe um grande desafio a ser superado na construção civil: a limitação da oferta de matérias-primas. “Na última Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria, divulgada em março, mais da metade dos empresários que responderam à pesquisa esperava que a normalização da oferta de insumos se daria apenas no terceiro trimestre de 2021 ou mesmo depois”, relata Goldbaum. “No final de abril, a CNI apontou que a falta de insumos ou seu custo elevado havia se disseminado ainda mais no primeiro trimestre, acompanhada pelo recuo da confiança do empresário e de sua intenção de investir.”

Por isso mesmo, fica a esperança de que alguns fatores possam influenciar a retomada efetiva da atividade econômica, como maior velocidade do programa de vacinação, continuidade de algum programa de auxílio emergencial e condução da política monetária. “E, segundo o estudo, o otimismo com o resultado do ano está presente ainda nas expectativas para 2021: aumento no faturamento, intenção de investimentos e diminuição no grau de endividamento”, explica o presidente da Abravidro, José Domingos Seixas.

A seguir, confira a análise sobre os indicadores. Os dados se referem aos vidros processados não automotivos em 2020.

A importância do estudo
No Panorama Abravidro, as empresas da cadeia de vidros planos podem encontrar os números essenciais e usá-los para definir ações ao longo do ano — e até mesmo comparar os resultados de sua empresa com o desempenho do mercado. O levantamento também permite que a Abravidro tenha uma fotografia anual dos principais indicadores do setor. Com isso, é possível fazer pleitos junto ao governo federal que atendam de forma específica nossas empresas.

Faturamento
– As processadoras faturaram 12% a mais do que em 2019. Ao todo, o faturamento em 2020 foi de R$ 5,2 bilhões;

– Os temperados romperam a marca dos R$ 3 bilhões;

– O único tipo de vidro com queda nesse quesito foi o da categoria “tampos etc.”, com baixa de 13,9%.

Produção em m²

– O volume de vidros processados produzido em 2020 alcançou o maior nível desde 2015;

– Em relação a 2019, são quase 8 milhões de m² a mais de vidros processados.

Qual é o processado mais consumido?
– Com mais de 35 milhões de m², os temperados permanecem no topo da lista. É o melhor resultado da história para esse produto;

– Os laminados seguem uma trajetória de crescimento, chegando perto dos 7 milhões de m².

Participação por produto
– Temperados seguem como líderes: produto cresceu 1,3% em sua participação. Agora, somam 56,7% do total de vidros processados não automotivos;

– Após a queda em 2019, os espelhos voltaram a crescer: representam 27% do mercado, aumento de 1,3% em relação ao ano retrasado;

– Os insulados passaram a somar apenas 0,5% de todos os vidros processados. Material vinha em pequena alta desde 2018.

Preço médio dos vidros (base 100 = 2009)
– Os temperados registraram a primeira queda em seu preço médio desde 2017;

– Os laminados seguem trajetória de queda em seu preço médio ano a ano e em 2020 não foi diferente: o menor preço médio da série histórica do Panorama.

Mão de obra empregada
– O número de funcionários aumentou 5,2%, acompanhando a tendência de alta vista a partir de 2019. Agora, são 29.590 empregados em beneficiadoras;

– É o maior nível de funcionários desde 2015.

Nossas empresas são produtivas?
– A conta para saber a produtividade é bem simples: basta dividir o total da produção pelo número de funcionários;

– Em 2020, o resultado mostra 174,6 m² de vidros processados por funcionário ao mês. Isso mostra a retomada do nível atingido em 2015 nesse indicador, o melhor de nossa série histórica, registrado no ano de melhor resultado do setor vidreiro nacional;

– O aumento em relação a 2020 é de 8,7% — recuperando a queda vista em 2019.

Ociosidade
Em pleno ano de pandemia, o parque nacional trabalhou com margem de ociosidade que permitiu o crescimento do volume produzido com tranquilidade.

Este texto foi originalmente publicado na edição 581 (maio de 2021) da revista O Vidroplano. Leia a versão digital da revista.

Saber interpretar dados é tão importante quanto os dados em si. Os números podem esconder informações importantes que nem sempre ficam claras à primeira vista. Por isso, O Vidroplano traz uma reportagem especial analisando o conteúdo do Panorama Abravidro 2020 — encartado nesta edição da revista. Essa iniciativa da entidade, publicada anualmente desde 2012, é o único estudo econômico e produtivo sobre a produção vidreira nacional, feito com base nas informações fornecidas pelos processadores de todo o País. Este ano, participaram 38 empresas, representando 22% do mercado brasileiro de vidro processado não automotivo.

O que os números dizem
Os dados são analisados, consolidados e agregados pela GPM Consultoria Econômica. Sérgio Goldbaum, economista da empresa, acredita que nosso setor ficou entre “andar de lado” e “pequena queda” em 2019. “Isso pode ser visto em especial no que concerne aos segmentos de temperados e laminados. Nos demais, a queda, tanto na produção como no faturamento é mais substantiva”, explica. Para ele, o setor vidreiro acompanhou os resultados da indústria nacional como um todo: “O indicador de produção física do IBGE apurou ‘pequena queda’ de 1,1% na indústria geral, incluindo a extrativa e transformadora. Considerando apenas a transformadora, teve aumento de 0,1%. Isto é, também ‘andou de lado’”.

Goldbaum acredita que o estudo confirma a impressão geral do setor. “Mas me chamou atenção o que parece ter sido alguma recuperação da produção de laminados, interrompendo queda de alguns anos. E a queda no segmento de espelhos também é relevante”, analisa. O otimismo nas respostas às questões qualitativas, que medem a expectativa das empresas em relação ao mercado em 2020, foi outro destaque. Mas isso ainda persiste após uma pandemia global? “Obviamente, a situação está afetando enormemente algumas áreas. Diria até que alguns setores de serviços estão condenados. Mesmo que a construção civil, que demanda vidros processados, tenha sido relativamente poupada, receio que os números do Panorama do ano que vem serão ruins, especialmente para as pequenas empresas.”

A seguir, confira a análise sobre os indicadores. Os dados se referem aos vidros processados não automotivos em 2019.

Faturamento
– As processadoras faturaram 2,7% a menos que em 2018. Ao todo, o faturamento em 2019 foi de R$ 4,5 bilhões;
– O produto que mais perdeu faturamento foram os espelhos, com queda de 14,5%;
– Temperados e laminados cresceram, cada um, 1%.

Produção em m²
– O volume de vidros processados produzido em 2019 teve o menor nível desde 2011;
– Na comparação com 2018, 2019 teve queda de 2,8% – isso representa mais que o crescimento visto de 2017 para 2018. Ou seja, perdemos a recuperação conseguida no ano retrasado.

Qual é o processado mais consumido?
Com mais de 30 milhões de m², os temperados permanecem no topo da lista, mantendo praticamente o mesmo volume de 2018 (teve queda irrelevante de 0,1%).

O vidro laminado foi o único a registrar aumento da produção em 2019: alta de 5,1% em comparação com 2018. Esse foi o melhor resultado dos últimos três anos, mostrando que há mais demanda por esse vidro.

Os espelhos registraram queda considerável: 10,8%, o que equivale a quase 2 milhões de m² a menos.

Outro vidro de valor agregado que vale ser mencionado é o insulado: vinha de um aumento expressivo de 2017 para 2018 (35,26%), mas manteve esse patamar alcançado, caindo apenas 1,9%.

Participação por produto
Temperados seguem como líderes disparados, aumentando em 1,5% sua participação. Agora, somam 55,4% do total de vidro processado.

Graças à queda em sua produção, espelhos perderam 2,3%. É o menor nível do produto desde 2015.

Tampos de vidro alcançaram o menor nível da série histórica do Panorama Abravidro: apenas 6,3%.

Preço médio dos vidros
– O preço médio do temperado variou positivamente pelo segundo ano seguido, após sete anos em queda;

– Já os laminados atingiram seu índice mais baixo desde o início da série.

Mão de obra empregada
Nem tudo é queda. O número de funcionários aumentou 2,7% na comparação com 2018: agora, são 28.127 empregados em beneficiadoras.

É o maior nível de funcionários desde 2015, provavelmente resultado do otimismo que as empresas tinham para este ano.

O padrão dos últimos anos era de queda: desde 2014, o setor perdeu quase 6 mil empregos.

Nossas empresas são produtivas?
A conta para saber a produtividade é bem simples: basta dividir o total da produção pelo número de funcionários. Em 2019, o resultado mostra 160 m² de vidros processados por funcionário por mês. Esse é o menor nível desde 2013. Ou seja, nossas empresas ficaram menos produtivas (gastando mais para produzir menos) em comparação aos seis anos anteriores.

A queda em relação a 2018 é de 5,4% — mesmo com mais funcionários nas empresas do que no ano retrasado.

Capacidade instalada ociosa
60% das empresas atuaram com mais de 20% de ociosidade em 2019. Este é um novo indicador disponível na pesquisa.

A importância do estudo
Com o Panorama Abravidro, as empresas da cadeia setorial podem encontrar os números essenciais e usá-los para definir ações ao longo do ano — e até mesmo para comparar seus resultados com o desempenho do mercado. O levantamento também permite que a Abravidro entenda quais são os principais problemas comerciais no Brasil e quais as medidas necessárias para resolvê-los. Com isso, é possível fazer pleitos junto ao governo federal que atendam de forma específica nossas empresas.

Este texto foi originalmente publicado na edição 570 (junho de 2020) da revista O Vidroplano. Leia a versão digital da revista.